舆情看点|2020—2022年药品流通行业数据透视 销售规模稳中向好行业集中度持续提升

　　11月13日，商务部发布《2022年药品流通行业运行统计分析报告》（以下简称《报告》），对2022年全国药品流通行业的发展概况、运行特点和发展趋势进行介绍。《报告》显示，2022年全国药品流通市场销售规模稳中有升，零售市场增速加快，呈现行业集中度持续提升、专业化服务持续拓展、网络销售管理趋于规范等特点。本文结合2020年、2021年药品流通行业运行统计分析报告，对相关数据进行分析。
 

　　行业规模不断扩大

　　如图1所示，2020—2022年，药品流通行业销售总额稳中有升，药品零售和批发市场销售额均呈增长趋势。2022年，全国七大类医药商品销售总额27516亿元，扣除不可比因素同比增长6.0%。其中，药品零售市场销售额为5990亿元，占比21.8%，扣除不可比因素同比增长10.7%；药品批发市场销售额为21526亿元，占比78.2%，扣除不可比因素同比增长5.4%。

　　图1  2020-2022年全国七大类医药商品销售总额

　　如图2所示，2020—2022年，全国《药品经营许可证》持证企业数量同样呈现稳步增长。截至2022年底，全国共有《药品经营许可证》持证企业64.39万家，其中，批发企业1.39万家，零售连锁企业6650家、下辖门店36万家，零售单体药店26.33万家。

　　图2 2020-2022年全国《药品经营许可证》持证企业数量

　　如图3所示，在行业效益方面，2020—2022年全国药品流通直报企业的主营业务收入和利润总额均实现逐年增长。2022年，全国药品流通直报企业主营业务收入20935亿元，扣除不可比因素同比增长6.7%，约占全国七大类医药商品销售总额的86.0%；利润总额474亿元，扣除不可比因素同比增长5.3%。

　　图3 2020-2022年全国药品流通直报企业主营业务收入、利润总额

　　有媒体认为，《报告》中行业数据呈现的增长趋势有力回击了“药店倒闭潮”的说法。如微信公众号“医药经济报前沿观察”发表《分流、门诊统筹、关店潮、全域融合，追问2024药店圈大变局》称，以“线下实体药店除了应对行业激烈竞争带来的各项难题外，还要面对线上平台带来的冲击；一些药店逐渐失去竞争优势，面临被淘汰的风险，甚至出现‘药店倒闭潮将至’的观点”为场景，提出2024年药店圈是否会上演“消失的他”？对此，徐州恩华统一医药连锁销售有限公司总经理赵凯表示，商务部发布报告显示，全国《药品经营许可证》持证企业整体规模不断增长，可见“药店倒闭潮”一说实际上是在贩卖焦虑。中小连锁没有“规模包袱”，应对市场变局，要充分发挥效率优势、船小好调头的优势、快速反应的优势，深耕细作，夯实基础，炼好内功，做到差异化经营。

　　医药物流、电商快速发展

　　如图4、5所示，2020—2022年，全国医药物流直报企业的配送货值和医药电商直报企业的销售总额均逐年增长。其中，2022年的配送货值和销售总额分别为18891亿元和2358亿元。

　　图4 2020-2022年全国医药物流直报企业配送货值

　　图5 2020-2022年全国医药电商直报企业销售总额

　　如图6所示，2022年，医药电商的销售额主要来自B2B业务，销售额为1531亿元，占比64.9%；第三方交易服务平台次之，交易额为709亿元，占比30.1%；B2C业务销售额为118亿元，占比5.0%。

　　图6 2022年医药电商销售额分布

　　有媒体认为，“互联网+”行动、疫情和相关政策是推动医药电商和物流发展的主要引擎。如中研网发表《药品流通行业市场调研2022年全国七大类医药商品销售总额达2.75万亿元》称，随着“互联网+医疗”的快速发展，我国医药电商的销售规模持续扩张，基本形成了“线上+线下”的业态模式。疫情在一定程度上培养了患者线上就医的消费习惯，增加了消费者对于线上医疗的信任度，并改善了用户体验。在“互联网+”行动的推动下，医药零售行业进入转型升级的创新发展阶段。随着药品集中采购常态化、互联网诊疗、医药电商业务发展，医药物流服务需求快速增加并呈多样化、订单碎片化、配送末端化等特征，医药物流的地位在医药供应链各环节中进一步凸显。与此同时，医药物流企业更加注重以精益化的管理方式、标准化的作业流程、智能化的信息技术和物流技术推动物流服务提质增效。

　　行业集中度进一步提升

　　如图7所示，2020—2022年，药品批发、零售企业的行业集中度逐年提升。2022年，药品批发企业主营业务收入前100位占同期全国医药市场总规模的75.2%；药品零售企业销售额前100位占全国零售市场总额的36.5%。

　　图7 2020-2022年药品批发、零售企业集中度
 

　　对此，媒体主要有以下2种观点。

　　一是认为行业集中度的提升符合市场规律，能够降本增效，有助于行业发展。如《中国经营报》刊发《商务部药品流通行业报告：2022年全国七大类医药商品销售总额达2.75万亿元》称，连锁药店管理者、武汉秋友健康管理有限公司董事长尚锋指出，药品流通行业集中度提升是市场经济中的自然规律，提升行业集中度有利于提高运营效率。在流通环节，药品零售和批发企业规模大，获客成本更低，给予上下游客户更多信任，上游客户更多，药品品种更齐全，自然地下游也有更多客户，发展机遇更好。零售环节政策频出，医保定点药店纳入门诊统筹管理加速处方外流，同时药店管理成本在上升。规模效应可以降低成本，这更有利于大型连锁药店的发展，预计未来行业收购会增多。浙商证券研报认为，整体看来，我国连锁药店仍处于集中度高速提升的初期，连锁龙头门店数量增长、行业集中度提升仍是核心。赛柏蓝发表《药品批发企业Top100公布》称，中信建投证券投行委副总裁陈涛认为，药店行业集中度、药房连锁率双提升已是主流趋势，基于当下成熟经验、标准管理、完善信息化，药店加盟正迎来全面开花。目前，多家头部连锁已进入“万店时代”，加盟业务也正持续推进，门店增多的同时，各家连锁在产业链中的规模优势将得到进一步体现，随着零售行业集中度进一步提升，如何在规模不断扩张的情况下把控好各门店医药服务质量，将成为连锁药店的下一个挑战。

　　二是认为行业集中度提升的同时也给企业带来了挑战。如《时代周报》刊发《连锁药店高速扩张之谜：A股三大药店负债均超百亿》称，市场集中度进一步提升背后，是连锁药店的加速扩张。高速扩张的同时，隐忧也在悄然滋生。中小连锁药店与单体药店相比基数较大，转型掉头更艰难，但与龙头连锁药店相比又缺少集采优势，生存空间将进一步减少。某上市连锁药企资深从业者表示，业内普遍感受到，2023年四季度客流量和销量下滑明显。“其中原因是复杂的，与2022年年底囤药现象有关，也与互联网电商买药更便捷有关。”为了寻求业绩的增长，头部连锁药店正在发力线上电商业务和多元化经营路线